Date postée
Catégorie
Un salaire
Type d'emploi
Modèle de travail
Niveau
Emplacement
Compagnie

La Poste GroupeVoir plus

addressAdresseMarseille, France
CatégorieBanque

Description de l'emploi

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». · Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.· Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.· Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.· Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.· Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.· Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
Refer code: 1496228. La Poste Groupe - Le jour d'avant - 2023-10-30 22:10

La Poste Groupe

Marseille, France

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