Banquier Patrimonial

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière  … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

• Aider à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs

• Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...)

• Gérer la relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine

• Créer des tableaux pour le suivi de l'activité

• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

• Contribuer au développement commercial de l’agence

• Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients

• Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse

• Vous préparez un diplôme dans le domaine commercial ou bancaire

• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)